Crea personas en SinergiaCRM desde Ms Sharepoint
Automatiza tu gestión: Sincronización inmediata entre SharePoint y SinergiaCRM
Olvídate de la doble entrada de datos y los errores manuales. Conecta tus listas y tu CRM en un solo paso.
Habitualmente, mantener la base de datos de clientes actualizada requiere copiar y pegar información desde listas de Excel o SharePoint hacia el CRM, una tarea tediosa y propensa a errores.
He desarrollado un flujo automatizado con Power Automate que trabaja por ti. En el momento en que añades un nuevo registro en tu lista de SharePoint, el sistema detecta los datos, los procesa y crea automáticamente la «Persona» correspondiente en SinergiaCRM. Sin esperas, sin duplicidades y con la seguridad de que la información viaja íntegra de un punto a otro.
Integración Transparente
Tu equipo puede seguir trabajando en el entorno familiar de SharePoint. La creación de contactos en el CRM ocurre en segundo plano sin interrumpir su flujo de trabajo.
Datos siempre correctos
Eliminamos el «error de dedo». Al automatizar la transferencia mediante API, garantizamos que el nombre, correo y teléfono lleguen a SinergiaCRM exactamente como fueron capturados.
Ahorro de tiempo real
Transforma un proceso administrativo manual en una tarea instantánea. Lo que antes tomaba minutos por contacto, ahora ocurre en milisegundos, liberando tiempo para vender más.
Potenciado por Microsoft Power Automate
Nuestro flujo utiliza conectores HTTP premium para dialogar directamente con la API de SinergiaCRM.
JSON
¿Cómo logramos la comunicación entre plataformas?
La magia ocurre en la configuración de la llamada a la API. SinergiaCRM utiliza una estructura robusta basada en métodos RESTful. Para crear la «Persona» correctamente, configuramos el flujo de la siguiente manera:
1. Autenticación:
Previamente obtenemos un session_id (token de sesión) mediante una llamada de login.
2. Mapeo de Datos (Data Mapping):
Utilizamos la estructura name_value_list dentro del JSON. Aquí es donde enlazamos las variables dinámicas de Power Automate. Por ejemplo, asignamos la columna ‘Title’ de SharePoint al campo ‘first_name’ del CRM y la columna ‘Email’ al campo ‘email1’.
3. El Formato:
Un detalle técnico crucial es que, aunque trabajamos con objetos JSON, el Content-Type de la cabecera debe ser application/x-www-form-urlencoded. Esto nos obliga a pasar el objeto JSON como una cadena de texto dentro del parámetro rest_data del cuerpo de la solicitud, asegurando que el servidor interprete correctamente la creación del nuevo registro.