En este truco aprenderás a automatizar el alta de nuevos socios en SinergiaCRM a partir de un formulario web. Cuando una persona rellena el formulario, se crean automáticamente la ficha de persona y de socio, etiquetadas con la campaña correspondiente, sin introducir datos a mano. Esto reduce errores y acelera el proceso de captación.
Alta automática de nuevos socios desde formulario web
Descripción
Configurarás un flujo donde los datos enviados desde el formulario web se transforman en registros de persona y socio en SinergiaCRM, vinculados a una campaña concreta.
Elementos necesarios:
Instrucciones
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Revisa los campos del formulario web y alinéalos con los campos de persona y socio en SinergiaCRM
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Configura el envío de datos desde el formulario mediante webhook o integración directa
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En SinergiaCRM, crea el mapeo para que cada campo del formulario vaya al campo correcto
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Añade lógica para crear la persona y, a partir de ella, el registro de socio
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Vincula el nuevo socio a la campaña de captación adecuada
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Realiza una prueba de alta desde el formulario y comprueba los registros creados
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Ajusta textos de confirmación y avisos de privacidad en el formulario
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Documenta el proceso para futuras modificaciones o nuevas campañas.
Nota
Es recomendable incluir un campo oculto de campaña o fuente en el formulario para poder atribuir correctamente la captación en los informes de SinergiaCRM.
SinergiaCRM, alta socios, formulario
