Alta automática de nuevos socios desde formulario web

En este truco aprenderás a automatizar el alta de nuevos socios en SinergiaCRM a partir de un formulario web. Cuando una persona rellena el formulario, se crean automáticamente la ficha de persona y de socio, etiquetadas con la campaña correspondiente, sin introducir datos a mano. Esto reduce errores y acelera el proceso de captación.

Tiempo de preparación 20 mins

Tiempo de ejecución 20 mins

Tiempo total 40 mins

Entorno: Cloud

Plataforma: SinergiaCRM

Cursos: Productividad

Dificultad: Intermedio

Nivel de Código: Sin código

Descripción

Configurarás un flujo donde los datos enviados desde el formulario web se transforman en registros de persona y socio en SinergiaCRM, vinculados a una campaña concreta.

Elementos necesarios:

Formulario web conectado (Gravity Forms
7 o Contact Form similar)
API o conector de SinergiaCRM
Campos mínimos: nombre
email
aceptación de RGPD
tipo de socio
Campaña de captación configurada en el CRM.

Instrucciones

1
Revisa los campos del formulario web y alinéalos con los campos de persona y socio en SinergiaCRM
2
Configura el envío de datos desde el formulario mediante webhook o integración directa
3
En SinergiaCRM, crea el mapeo para que cada campo del formulario vaya al campo correcto
4
Añade lógica para crear la persona y, a partir de ella, el registro de socio
5
Vincula el nuevo socio a la campaña de captación adecuada
6
Realiza una prueba de alta desde el formulario y comprueba los registros creados
7
Ajusta textos de confirmación y avisos de privacidad en el formulario
8
Documenta el proceso para futuras modificaciones o nuevas campañas.

Nota

Es recomendable incluir un campo oculto de campaña o fuente en el formulario para poder atribuir correctamente la captación en los informes de SinergiaCRM.

Palabras claves: SinergiaCRM, alta socios, formulario

Léelo en línea: https://conciconia.eu/recipe/alta-automatica-de-nuevos-socios-desde-formulario-web/